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新能源發(fā)展勢(shì)頭正盛 年內(nèi)替代成品油消費(fèi)或10%-12%

回顧歷史，大眾對(duì)新能源的研究可追溯至19世紀(jì)30-50年代，1832-1839年之間，蘇格蘭商人羅伯特-安德森發(fā)明了世界上第一臺(tái)電動(dòng)車。相較于國(guó)外電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)新能源汽車的起步時(shí)間相對(duì)較晚。1988年，我國(guó)生產(chǎn)出電動(dòng)汽車并參加了國(guó)際汽車展。20世紀(jì)初期，我國(guó)新能源汽車研究項(xiàng)目被列入國(guó)家“十一五”期間的“863”重大科技課題，并規(guī)劃了以汽油車為起點(diǎn)，向氫動(dòng)力車目標(biāo)挺進(jìn)的戰(zhàn)略。2008年，新能源汽車在國(guó)內(nèi)已呈全面出擊之勢(shì)，成為我國(guó)“新能源汽車元年”。

近年來，在財(cái)政補(bǔ)貼及雙積分政策加持下，中國(guó)新能源發(fā)展勢(shì)頭正盛，對(duì)國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)影響與日俱增。新能源汽車對(duì)汽油替代作用日益加強(qiáng)，而LNG重卡對(duì)柴油的替代作用也嶄露頭角。

新能源經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯　可節(jié)約60-70%出行成本

數(shù)據(jù)測(cè)算顯示，與傳統(tǒng)燃油車相比，無論是新能源汽車還是LNG重卡，均具有更為明顯的經(jīng)濟(jì)性。

新能源汽車方面，考慮到新能源汽車實(shí)際行駛及空調(diào)模式下的損耗，當(dāng)前純電動(dòng)模式下新能源汽車?yán)m(xù)航里程主流在400-700公里不等，在這里我們采取中位數(shù)550公里，平均用電量為48kWh進(jìn)行測(cè)算。公共充電樁充電使用分時(shí)電價(jià)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.2-2.5元/度不等，在這里我們采取2元/度進(jìn)行測(cè)算。按照年均行駛里程2萬公里，新能源汽車出行成本為3490元/年。

LNG重卡方面，卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年至今LNG價(jià)格在4.93元/公斤，LNG重卡百公里消耗在約在162.7元。按照年均行駛12萬公里，LNG重卡出行成本為19.5萬/年。

燃油車方面，2023年至今，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)歷經(jīng)17次調(diào)價(jià)窗口，為9次上調(diào)，6次下調(diào)，2次擱淺。標(biāo)準(zhǔn)汽、柴油累計(jì)分別上調(diào)670元/噸，645元/噸，折合升價(jià)為92#國(guó)六汽油，95#國(guó)六汽油和0#國(guó)六柴油與年初相比較，分別上漲0.43元，0.56元和0.5元。卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-8月中國(guó)92#國(guó)六汽油均值約為7.71元/升，0#國(guó)六柴油均值約為7.33元/升。

由此，按照年均行駛里程2萬公里，百公里油耗為8L測(cè)算，傳統(tǒng)燃油車出行成本為12336元/年；按照年均行駛里程12萬公里，百公里油耗為38L測(cè)算，重卡出行成本為33.4萬/年。數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，新能源汽車可節(jié)約近70%出行成本，LNG重卡可節(jié)約近60%的消費(fèi)成本。

保有量穩(wěn)步增加　新能源汽車替代占比超10%

消費(fèi)成本的下降是消費(fèi)者考慮新能源的主要因素之一。新能源汽車銷量及保有量均穩(wěn)步提升。汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，年內(nèi)中國(guó)新能源汽車銷量為452.6萬輛，同比增長(zhǎng)41.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)29%。

考慮到新能源汽車電池質(zhì)保為6-8年，當(dāng)下新能源汽車市場(chǎng)正歷經(jīng)初代購(gòu)買者報(bào)廢高峰期，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量在1678萬輛。按照年均行駛2萬公里，百公里油耗為8L為例，年內(nèi)新能源汽車替代汽油消費(fèi)量已達(dá)1160萬噸，替代占比達(dá)10.6%。

LNG重卡替代嶄露頭角　替代占比或達(dá)9.6%

LNG重卡的興起與其燃料經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)，LNG加氣站數(shù)量增加，政策利好等多重因素緊密相關(guān)。

首先，LNG重卡燃料經(jīng)濟(jì)性前文已經(jīng)提及，在使用場(chǎng)景、運(yùn)輸里程相同的情況下，LNG重卡燃料經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯。

其次，LNG加氣站數(shù)量提升，加氣便捷性為L(zhǎng)NG重卡發(fā)展提供保障。近年來，中石油、中海油、新疆廣匯、昆侖能源等公司相繼制定LNG加氣站規(guī)劃，山東、河北、新疆、內(nèi)蒙古、陜西等省份LNG加氣站數(shù)量不斷增加。卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)LNG加氣站數(shù)量為3803座，環(huán)比上漲1.5%，較2018年增加1191座。

最后，政策為L(zhǎng)NG重卡發(fā)展保駕護(hù)航。2022年3月22日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，鼓勵(lì)LNG重卡：“構(gòu)建綠色低碳交通運(yùn)輸體系，優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)重載卡車、船舶領(lǐng)域使用LNG 等清潔燃料替代，加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)清潔能源供應(yīng)保障?！?/span>

卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)整理顯示，2019年中國(guó)LNG重卡保有量突破30萬輛，2022年保有量為52.58萬輛。2023年1-7月，中國(guó)LNG重卡銷量為6.38萬輛，同比上漲160.4%，預(yù)計(jì)LNG重卡保有量為57.58萬輛，同比上漲或超12%。

按照年均行駛里程12萬公里，百公里油耗為38L測(cè)算，LNG重卡替代柴油消費(fèi)量或超1300萬噸，替代占比已經(jīng)達(dá)9.6%。

新能源發(fā)展勢(shì)頭正盛　2023年消費(fèi)替代占比或在10%-12%

2023年7月26日，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《支持共享發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》，明確提出綠色城市建設(shè)稅費(fèi)優(yōu)惠：“城市公交企業(yè)購(gòu)置的公共汽電車輛免征車輛購(gòu)置稅；購(gòu)置新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅；節(jié)能汽車減半征收車船稅；新能源車船免征車船稅”，新能源稅費(fèi)政策利好持續(xù)。

8月14日，商務(wù)部等9部門辦公廳（室）印發(fā)關(guān)于《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》的通知，表示要“加大優(yōu)質(zhì)商品投放力度，繼續(xù)支持新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉(xiāng)，加快農(nóng)村充換電設(shè)施建設(shè)，完善售后回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)農(nóng)村大宗商品消費(fèi)更新?lián)Q代”，新能源汽車下沉市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，低價(jià)位新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊。

卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，年內(nèi)新能源汽車及LNG重卡或仍保持可觀發(fā)展態(tài)勢(shì)，新能源車輛配套設(shè)施，如充電基礎(chǔ)設(shè)施以及LNG加氣站數(shù)量仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新能源汽車銷量有望超750萬輛，市場(chǎng)占有率或達(dá)27%，新能源汽車保有量有望超1900萬輛，汽油消費(fèi)替代占比有望超12%。LNG重卡方面，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LNG重卡銷量有望超10萬輛，LNG重卡保有量或達(dá)60萬輛，柴油消費(fèi)替代占比或在10%。

總結(jié)：

未來五年內(nèi)，“雙碳”經(jīng)濟(jì)發(fā)展或仍為主旋律，隨著新能源汽車下沉市場(chǎng)的不斷發(fā)展，LNG重卡政策的持續(xù)利好，新能源相關(guān)配套設(shè)施的跟進(jìn)，新能源對(duì)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)替代作用不容小覷。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年新能源汽車銷量平均增速在15%左右，LNG重卡銷量平均增速在11%左右。若以此為基準(zhǔn)，卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)2027年中國(guó)新能源汽車保有量有望超5100萬輛，汽油消費(fèi)替代占比或超26%；LNG重卡保有量有望超88萬輛，柴油消費(fèi)替代占比或超13%。